稀缺公募债项目

【国企信托—沪湘 1 号湖南郴州公募债标准债】

募集规模: 3 亿元，

信托期限: 21 个月，2025年9月26日到期。

认购起点 : 100 万元起，以 1 万元倍数递增;追加以 10 万元整数倍递增。

收益分配:

每年付息9月26日，到期一次性还本。

业绩比较基准: 100 万以上~300 万(不含)，6.7%/年;

300 万(含)~1000 万(不含)以上，6.9%/年; 1000(含)万以上，7.2%/年;

信托资金投向:

信托资金直接用于认购国企信托-信诺稳健 302 号集合资金信托计划项下的信托单位，并由下端信托项目最终用于投资郴州市百福投资集团有限公司发行的 2023 年度第一期中期票据。

项目介绍:

1⃣项目区位优质

位于湖南省郴州市北湖区。湖南省实体经济根基深厚，2022 年 GDP48670.4 亿元，比上年增长 4.5%，高于全国平均水平。位列全国第九，综合经济实力居全国前十。 郴州市 2022 年 GDP2980.5 亿元，北湖区2022年GDP485.65亿元。在省内排名居中，2022 年国内生产总值及一般公共预算收入的增速都位居省内第一，有色金属等产业优势明显，承接深珠 港澳产业转移能力强，发展潜力巨大。同时，政府整体债务规模省内处在偏低水平，政府与财政协作力强，金融环境、投融资环境在全省处于领先地位。

2⃣交易对手信用优良郴州市百福投资集团有限公司是郴州市最重要的地级市城投平台之一，主体评级 AA。作为北湖区的最重要的基础设施建设、土地开发整理的主体，业务具有区域专营优势。近年来公司在资本金注入、资产划拨、财政补贴等方面持续 获得有力的外部支持。曾多次公开市场发行债券，自身信用状况良好，担保方郴州市产业投资，市级平台评级AA+。2022 年总资产 4,059,721 万元，总负债为 1,971,222.64 万元，资产负债率为 48.56%。2022 年总营收 170,614.49 万元，较 21 年增长 25.2%。

3⃣郴州市百福投资集团有限公司发行的 2023 年度第一期中期票据是一款在银行间公开发行的债券产品(公募)，安全性较高。