立足客户需求，深耕浙江，面向全国，坚持创新驱动和科技赋能，聚焦开拓家族信托（+慈善信托）、五大类资金信托（特殊资产投资、证券投资、基础产业及不动产、资产配置、私募股权投资信托）、服务信托的“1+5+1”核心业务，实施“服务+产品”双向互动发力，重构经营专业化、客户高端化、管理系统化的“三化协同”运营体系，为广大客户提供优质高效的财富管理综合服务，助力实体经济发展和推进共同富裕。

平台系统：搭建了全流程管理的客户服务平台，建成“浙金财富汇APP”、家族信托系统等线上服务系统，形成线上、线下协同配合的多元化、多功能的客户服务体系。

直销网络：打造了一支专业的高素质财富服务团队，立足浙江，在长三角、京津冀等地区形成了良好的市场口碑。

消保平台：建立了符合市场、监管要求的消费者权益保护和投资者教育阵地，帮助客户树立正确的观念，培养大众的金融风险识别意识与财富管理能力。

家族信托（+慈善信托）：财富保值增值/财富代际传承/经营风险隔离/婚姻财产保护/公益慈善安排等。

特殊资产投资信托：金融不良资产收购处置信托/困境地产投资信托基金/企业纾困重整及配套投融资信托等。

证券投资信托：投顾合作类证券投资信托业务/自主管理类证券投资信托业务等。

基础产业及不动产信托：区域化、系列化的基础产业投资信托基金产品/基建REITS功能性房地产投资/产业链上下游相关综合金融服务等。

资产配置信托：专业策略供应商/TOF产品等。

私募股权投资信托：聚焦“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地的私募股权投资/相关并购重组业务等。

公司专业、优质的服务赢得了客户信赖和市场肯定，近年来，公司先后荣获“浙商信赖金融机构”“年度创新能力金融机构”“年度金牛信托公司进取奖”“年度金牛信托财富管理奖”“年度突破成长信托公司”“年度优秀财富管理品牌”“年度区域影响力信托公司”“金琥珀卓越财富管理品牌”“财富管理优选信托公司”等荣誉称号。